死亡契约转移

加州全球棋牌十大排行榜死亡契约的新转让可能是轻松遗产规划的理想解决方案

  • 2017 年 4 月 18 日
  • 德文卢卡斯

死亡契约转移

纽波特海滩、科斯塔梅萨、奥兰治县和所有加州业主都有一个新工具来简化他们的遗产规划。加利福尼亚州的新 (2016) 死亡契约转移可能是那些在加利福尼亚州拥有不动产,希望确保财产在他们去世后顺利转移到指定受益人的理想解决方案(即避免“遗嘱认证”,法庭程序分割您的遗产),但不一定有一个复杂的遗产来保证信托的时间或费用。

死亡转移契约完成了一项简单的任务,即确保您的不动产在您去世时无需遗嘱认证即可转移给指定的受益人。

只需填写契约(确实需要财产的法律描述),对其进行公证,并在财产所在的县记录契约。契约必须在您签署之日起 60 天或之前记录,否则契约无效。直到您死亡,该行为才会生效。您可以随时(在您去世之前)撤销它。在您去世后,受益人随后会向县记录员提交简单的文书工作,如下所述,以完成转移到他们的姓名中。

一些额外的技术细节:

如果您指定一个以上的受益人,他们将是与租户相同的所有者。如果您想要另一个结果(例如更坚定地指导财产发生的事情,制定使用规则,确定继承人可以在那里居住,给予不成比例的所有权分配等),或者拥有更复杂的遗产,信托可能更适合合适的。

如果您以共同租户的身份拥有该物业,则死亡契约转让仅转移您对该物业的权益。如果您以联名租户或共有财产的形式拥有财产并拥有生存权,并且您先死亡,则死亡转移契约没有任何作用,无效;原有的生存权将被取代。但是,如果您是曾经作为联名租户或拥有生存权的社区财产持有的唯一剩余财产所有者,则死亡契约转让将生效。

死亡契约转移对您有生之年的财产没有任何影响;它只在死亡后生效。任何现有的留置权、抵押贷款等将保留。债权人仍可追索该资产。本文件仅将您在该财产中的权益(如果有)转让给您指定的受益人。

您死后指定的受益人必须还活着;如果受益人在您之前去世,则死亡契约转让对该受益人无效。例如,如果您将财产留给 Bob 和 Jane,但 Bob 在您之前去世,那么 Jane 将获得 100% 的财产(无论 Bob 是否有任何在世继承人)。另一个例子,如果你把财产留给鲍勃,但鲍勃在你之前去世,那么整个契约都是无效的。

死亡契约转让不是财产所有权的变更,并且不需要在提交时支付转让税或提交所有权变更报告(后来的受益人将在之后正式变更所有权)你的死亡)。

如果您执行并记录了指定一名受益人的死亡契约转移,但之前的遗嘱或信托指定了不同的受益人,则应适用遗嘱认证法第 5660 条,这主要是查看记录的文件:有效的死亡契约转移将有效除非在您去世前记录了另一份文件(即在县记录员办公室存档)并在死亡契约转让后签署,或者在死亡契约转让之前记录了另一份文件并对财产进行了不可撤销的处置。如果您在死亡契约上提交新的转移,则应以最后记录的文件为准。换句话说,记录在案的死亡契约转移将取代大多数其他遗产规划工具,包括任何早期的死亡契约转移——因此请谨慎使用,如果存在冲突,可能会更新现有的遗产规划文件。

对于受益人:

虽然在技术上没有要求,但最好确保您的受益人知道死亡契约上的转让;您的受益人对文件和流程的了解将有助于确保预期的顺利转移。

您的受益人必须记录您的死亡证据(Prob. Code § 210),并提交所有权变更通知(Rev. & Tax. Code § 480)。如果您收到了 Medi-Cal 福利,您的受益人必须将您的死亡通知州卫生保健服务部,并提供一份您的死亡证明(Prob. Code § 215)。

如果房产有贷款,受益人应联系贷方并确定贷方可能提出的选择,例如承担贷款、继续付款或其他替代方案。否则,受益人可能会寻求其他安排,例如新贷款(再融资)或出售财产。

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来源/参考资料:
– 加州遗嘱认证法 § 5600 等。序列
– 加州遗嘱认证法第 5642(a) 条中的法定表格
– 加州遗嘱认证法 § 5642(b) 中的法定“全球棋牌十大排行榜使用此表格的常见问题”

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-德文·卢卡斯

作者 Devin R. Lucas 是一名房地产律师、经纪人和 REALTOR®,专攻纽波特海滩、科斯塔梅萨和奥兰治县,为房地产领域的个人、投资者和小企业利益服务。 Devin R. Lucas 房地产 与 Newport Beach Association of REALTORS® 和科斯塔梅萨商会合作,是一家位于加利福尼亚州纽波特海滩的独立房地产经纪和法律事务所。

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德文卢卡斯

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